CFD PATRIMOINE
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Le Conseil Patrimonial Nouvelle Génération
Investir, Défiscaliser, Transmettre. Simplement.
Investir Défiscaliser Transmettre Simplement
Chez CFD Patrimoine, nous simplifions l’accès à l’investissement immobilier et financier. Grâce à notre approche digitale, vous bénéficiez d’un accompagnement sur-mesure.
Ce que nous faisons
Chez CFD Patrimoine, nous simplifions l’investissement et la défiscalisation pour vous aider à bâtir votre patrimoine. Découvrez notre méthode.
Diagnostic personnalisé
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Immobilier & placements financier
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Simulations
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Suivi & optimisation
Suivi & optimisation
Diagnostic personnalisé
Conseil patrimonial
Nous analysons votre situation fiscale, patrimoniale et vos objectifs pour construire une stratégie sur mesure.
Immobilier & placements financiers
Accès direct à nos biens éligibles (Denormandie, LMNP, para-hôtellerie…) et à une large gamme de placements (PER, assurance vie...).
Simulations
Projections chiffrées
Nous vous présentons les chiffres clés avec pédagogie : participation, TRI, impôts économisés, revenus futurs.
Suivi & optimisation
Un accompagnement dans la durée
Nous réajustons votre stratégie en fonction de vos projets, de la fiscalité et des marchés.
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NOS SOLUTIONS
Nos expertises patrimoniales et financières
Nous combinons ingénierie patrimoniale, stratégies fiscales et sélection rigoureuse de placements pour vous offrir des solutions sur mesure. Notre savoir-faire couvre l’ensemble des leviers de création, d’optimisation et de transmission du patrimoine.
Investissement locatif
Défiscalisation immobilière
Assurance-vie
Plan Épargne Retraite (PER)
Workshops
Produits structurés
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Plan Épargne Retraite (PER)
Workshops
Produits structurés
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Capacité d'emprunt
Optimisation fiscale
Résidence principale
Bourse
ETF
Epargne
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ETF
Epargne
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Simulation
Formation
Rentabilité
Girardin
SCI
Denormandie
LMNP
Simulation
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Questions fréquentes
Société
Clients
Partenaires
Quel est le cœur de métier de votre société ?
Travaillez-vous uniquement avec des clients en France ?
Proposez-vous des solutions clé en main ?
Avec quels partenaires travaillez-vous ?
Quelle est votre approche ?
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15
Années d'expérience
3 200
Projets accompagnés
9 600
Heures de conseils
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Témoignages clients
"Très bons conseils, gestionnaire réactif, agréable et joignable très facilement"
Baptiste R.
Jacques L.
Katarzyna T.
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Jacques L.
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