LOGICIEL CFD PATRIMOINE

Résumé

Un outil digital pour piloter l’ensemble d’une stratégie patrimoniale : capacité d’emprunt, PER, investissement en Denormandie, LMNP, Girardin, assurance vie…
Le logiciel centralise tout, depuis le diagnostic jusqu’à la souscription.

Rôle

Création d’un outil visuel, ergonomique et pédagogique, destiné aux professionnels du conseil mais aussi aux particuliers autonomes. Objectif : transformer des données fiscales en actions concrètes, avec un taux de conversion élevé.

Challenge

Obtenir facilement une préconisation claire et personnalisée en moins de 5 minutes, sans Excel, sans risque d’erreur, même sur mobile.

Solution

Une interface intuitive avec :

• Des curseurs dynamiques pour les simulations fiscales (revenus, parts, réductions, etc.)

• Des modules par solution : Denormandie, PER, LMNP, Girardin, etc.

• Des fiches projet prêtes à l’envoi

• Un export PDF ou un lien à partager

• Une base de données intégrée (API DVF, prix m², DPE, etc.)

• Des offres commerciales connectées à chaque simulation